摘要：本报告聚焦四川矿泉水行业品牌发展现状，通过对行业发展环境、品牌竞争格局、消费市场特征、典型品牌案例的深度分析，结合宏观政策与市场趋势，提出四川矿泉水品牌的发展策略建议。报告显示，2024年四川矿泉水行业市场规模达186亿元，同比增长12.3%，较2023年的5.0%增速实现显著回升，行业复苏态势明显。其中本土品牌市场份额占比58%，较2022年提升4个百分点，本土品牌竞争力持续增强，但高端市场（单价＞10元/瓶）仍由外来品牌主导，依云、斐济水等品牌合计占据85.7%的高端市场份额。未来，随着消费者健康意识提升、文旅融合加速及数字化转型推进，四川矿泉水品牌需在水源地价值深度挖掘、产品创新迭代与品牌文化IP建设上实现突破，推动行业从“规模扩张”向“价值提升”的高质量发展转型，预计到2027年，四川矿泉水行业市场规模将突破260亿元，年复合增长率保持在12%以上。
目录
1. 1 引言
2. 1.1 研究背景与意义
3. 1.2 研究范围与对象
4. 1.3 研究方法与数据来源
5. 2 四川矿泉水行业发展环境分析
6. 2.1 宏观环境分析（PEST模型）
7. 2.1.1 政策环境（Policy）
8. 2.1.2 经济环境（Economic）
9. 2.1.3 社会环境（Social）
10. 2.1.4 技术环境（Technological）
11. 2.2 行业发展现状
12. 2.2.1 市场规模与增长趋势
13. 2.2.2 产业链结构分析
14. 2.2.3 区域分布特征
15. 2.3 行业发展痛点
16. 3 四川矿泉水行业品牌竞争格局分析
17. 3.1 市场竞争梯队划分
18. 3.1.1 第一梯队：全国性品牌与外来高端品牌
19. 3.1.2 第二梯队：本土龙头品牌
20. 3.1.3 第三梯队：区域中小型品牌
21. 3.2 市场份额分析
22. 3.3 品牌竞争策略对比
23. 4 四川矿泉水消费市场分析
24. 4.1 消费者画像
25. 4.2 消费者购买行为分析
26. 4.3 消费者需求趋势
27. 5 四川本土矿泉水龙头品牌对比分析
28. 6 四川矿泉水典型品牌案例分析
29. 6.1 外来高端品牌：依云（四川市场表现）
30. 7 四川矿泉水行业品牌发展趋势预测
31. 8 四川矿泉水品牌发展策略建议
32. 8.1 政府层面
33. 8.2 企业层面
34. 9 结论与展望
35. 9.1 主要研究结论
36. 9.2 行业未来展望
37. 附录：调研数据图表
38. 参考文献
1 引言
1.1 研究背景与意义
近年来，随着我国居民生活水平显著提升与健康消费理念深度普及，矿泉水作为兼具健康属性与便捷特性的饮品品类，市场需求呈现持续扩容态势。据中国饮料工业协会数据显示，2024年全国矿泉水行业市场规模突破2000亿元，同比增长10.5%，连续五年保持两位数增长。四川省作为我国西南地区经济文化中心，不仅拥有得天独厚的优质矿泉水资源，更凭借庞大的人口基数与消费潜力，成为矿泉水企业必争的战略市场。
四川地处长江上游，境内地貌复杂多样，峨眉山、青城山、龙门山、大巴山等山脉孕育了丰富的天然矿泉水资源，经国家地质矿产部门鉴定的饮用天然矿泉水水源地已超50处，其中锶型、偏硅酸型等优质水源占比达60%以上。2024年，四川矿泉水行业市场规模达186亿元，同比增长12.3%，增速高于全国平均水平1.8个百分点，展现出强劲的发展活力。在行业快速发展的背景下，四川本土矿泉水品牌如蓝剑饮品集团、峨眉山矿泉水等通过深耕区域市场实现稳步崛起，但同时也面临着农夫山泉、怡宝等全国性品牌的渠道下沉挤压，以及依云、斐济水等国际高端品牌的市场渗透，行业竞争呈现多层次、复杂化特征。
在此竞争格局下，深入剖析四川矿泉水行业的品牌发展现状，精准把握品牌竞争策略与消费市场需求变化，对于本土品牌明确差异化发展路径、突破高端市场壁垒具有重要现实意义。同时，本报告通过系统梳理行业发展痛点与趋势，提出针对性的政策建议与企业策略，也能为政府部门优化产业布局、推动矿泉水产业与文旅、康养等产业融合发展提供决策参考，助力四川矿泉水行业实现从“资源优势”向“品牌优势”的跨越。
1.2 研究范围与对象
本报告的研究范围严格限定为四川省行政区域内的矿泉水行业，涵盖从上游水源地勘探、保护，中游生产加工、品质控制，到下游市场分销、品牌运营的全产业链环节。研究时间跨度主要聚焦2020-2024年，部分数据延伸至2025年第一季度，以全面反映行业发展动态。
研究对象主要分为三大类别：一是四川本土矿泉水品牌，重点分析蓝剑饮品集团（旗下“冰川时代”“蓝剑天然矿泉水”）、峨眉山矿泉水有限公司（“峨眉山天然矿泉水”）、四川华润蓝剑啤酒有限责任公司（矿泉水业务板块）等本土龙头企业；二是在四川市场有重要布局的全国性品牌，包括农夫山泉、怡宝、百岁山、康师傅等；三是进入四川高端市场的外来品牌，如依云、斐济水、巴黎水、圣培露等。报告中的“矿泉水”严格界定为符合《饮用天然矿泉水》（GB 8537-2018）国家标准的产品，即从地下深处自然涌出的或经人工钻井采集的，含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分，在一定区域内未受污染并采取预防措施避免污染的水，不包含矿物质水、饮用天然水等其他瓶装水品类。
1.3 研究方法与数据来源
为确保研究成果的科学性、准确性与客观性，本报告采用多种研究方法协同推进：
· 文献研究法：系统梳理国家发改委、工信部、市场监管总局等部委及四川省政府出台的矿泉水行业相关政策法规，如《“十四五”食品工业发展规划》《四川省绿色食品产业发展规划（2023-2027年）》等；研读中国饮料工业协会、四川省饮料工业协会发布的年度报告与行业白皮书；检索国内外学术期刊发表的矿泉水产业经济、品牌管理等领域的研究论文，构建研究的理论基础。
· 实地调研法：组建专项调研团队，对四川12家重点矿泉水生产企业进行实地走访，包括蓝剑饮品集团龙门山生产基地、峨眉山矿泉水万年寺水源地及生产车间、农夫山泉四川眉山工厂等。通过与企业生产负责人、质量管控人员、品牌营销总监等进行深度交流，获取生产工艺、质量标准、品牌战略、渠道布局等一手信息。
· 问卷调查法：采用分层抽样与随机抽样相结合的方式，针对四川21个市州不同年龄段、收入水平的消费者开展问卷调查。调查内容涵盖消费者矿泉水购买习惯、品牌偏好、价格敏感度、需求趋势等维度，共发放问卷5000份，回收有效问卷4682份，有效回收率93.64%，样本量与分布情况满足区域市场分析的统计学要求。
· 访谈法：邀请5位行业专家（包括四川省饮料工业协会秘书长、高校食品科学领域教授）、8位企业高管（本土及外来品牌区域负责人）、12位经销商代表进行深度访谈，就四川矿泉水行业发展趋势、品牌竞争焦点、政策扶持需求等议题展开讨论，获取行业前沿观点与实践经验。
· 数据分析法：运用SPSS统计分析软件对问卷调查数据进行描述性统计、交叉分析与相关性分析；采用波特五力模型、SWOT分析法对行业竞争格局与企业发展战略进行系统剖析；通过时间序列分析法对行业市场规模进行趋势预测，确保研究结论的数据支撑力度。
本报告的数据来源主要包括以下渠道：
· 国家统计局、四川省统计局发布的宏观经济数据及年度统计公报；
· 中国饮料工业协会、四川省饮料工业协会、中国瓶装水行业协会发布的行业统计数据与研究报告；
· 重点企业年报、招股说明书、官方网站及新闻发布会披露的信息；
· 三顾咨询-矿泉水产业研究中心实地调研、问卷调查及访谈获取的一手数据；
· 第三方市场研究机构（如尼尔森IQ、欧睿国际、凯度消费者指数）发布的瓶装水行业市场研究报告；
· 《中国食品工业》《饮料工业》等行业核心期刊发表的学术论文与研究成果。
2 四川矿泉水行业发展环境分析
2.1 宏观环境分析（PEST模型）
2.1.1 政策环境（Policy）
近年来，国家及四川省政府高度重视食品饮料产业高质量发展，矿泉水作为健康食品的重要组成部分，获得了多层次政策支持。在国家层面，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要“推广健康生活方式，发展健康饮品”，将矿泉水产业纳入健康产业发展体系；市场监管总局发布的《关于进一步加强瓶装饮用水质量安全监管工作的通知》，从水源地保护、生产过程控制、标签标识规范、监督抽检等方面提出12项具体要求，进一步规范了行业竞争秩序，为优质企业发展创造了良好环境。
四川省结合本地资源禀赋与产业基础，出台了一系列针对性扶持政策。《四川省绿色食品产业发展规划（2023-2027年）》将矿泉水产业列为重点发展的“川字号”特色产业之一，提出到2027年实现矿泉水产业产值超300亿元，培育3-5家年销售额超20亿元的本土龙头企业。同时，四川省制定了《四川省饮用天然矿泉水水源地保护条例》，明确水源地保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区，对不同区域实施差异化保护措施，严禁在一级保护区内从事任何与水源保护无关的活动。此外，地方政府还通过税收减免（符合条件的小微企业享受增值税月销售额10万元以下免征政策）、专项资金扶持（省级绿色食品产业发展专项资金每年安排不低于5000万元支持矿泉水企业技术改造）、品牌培育（对获得“四川名牌”“地理标志产品”的矿泉水企业给予奖励）等措施，全方位推动矿泉水产业升级发展。
2.1.2 经济环境（Economic）
近年来，四川省经济保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为矿泉水行业增长提供了坚实的经济支撑。2024年，四川省地区生产总值（GDP）达6.7万亿元，同比增长5.8%，增速高于全国平均水平1.1个百分点；城镇居民人均可支配收入4.5万元，同比增长6.5%，农村居民人均可支配收入2.2万元，同比增长7.3%。居民收入水平的稳步提升带动消费结构持续升级，食品消费从“吃饱”向“吃好、吃健康”转变，消费者在饮品选择上更愿意为品质、健康属性支付溢价，直接推动了矿泉水市场需求的增长。
同时，四川省旅游业的蓬勃发展为矿泉水消费注入了新动能。2024年，四川省接待国内外游客总量达9.8亿人次，实现旅游总收入1.2万亿元，其中峨眉山、九寨沟、青城山等重点景区接待游客量均突破千万人次。旅游场景下的即时性饮水需求旺盛，景区内、酒店、旅游大巴等渠道的矿泉水销售额占比逐年提升，据测算，2024年四川旅游渠道矿泉水消费量达32万吨，占全省总消费量的18.2%。此外，四川省作为西部交通枢纽，已形成“四向八廊”战略性综合交通走廊，物流网络覆盖全省所有县乡，物流成本较2020年下降15%，为矿泉水企业实现规模化生产与高效配送提供了便利条件，进一步降低了企业运营成本。
2.1.3 社会环境（Social）
随着居民健康意识的不断提升，“健康饮水”理念已成为社会共识，消费者对饮用水的品质关注度显著提高。三顾咨询问卷调查显示，82.3%的四川消费者在购买饮用水时会主动查看产品是否为“天然矿泉水”，65.7%的消费者表示“愿意为富含矿物质的高品质矿泉水支付高于普通饮用水30%以上的价格”。同时，消费者对矿泉水的认知也从单纯的“解渴”向“健康养生”转变，越来越多的消费者开始关注矿泉水中矿物质的种类、含量及对人体的益处，如锶元素对骨骼健康的作用、偏硅酸对皮肤的滋养效果等。
消费群体结构变化也为行业发展带来新特征。Z世代（1995-2009年出生）逐渐成为消费主力，占四川矿泉水消费者总量的38.5%，这一群体追求个性化、多元化的消费体验，对矿泉水的包装设计、品牌故事、互动营销等提出了更高要求。例如，迷你装（330ml）、便携装（550ml）矿泉水因适合单人外出携带，在年轻消费者中渗透率达62%；带有国潮元素、环保理念的包装设计更易获得年轻群体青睐。此外，环保意识的觉醒使得消费者对矿泉水包装的可持续性关注度上升，78.5%的消费者表示“更愿意购买使用可回收或可降解包装的矿泉水品牌”，过度包装、塑料污染等问题成为消费者负面评价的主要诱因。
2.1.4 技术环境（Technological）
矿泉水行业的技术创新正从生产端向全产业链延伸，为行业高质量发展提供技术支撑。在生产工艺方面，无菌灌装技术、膜分离技术、纳米级过滤技术的广泛应用，大幅提升了矿泉水的品质稳定性与安全保障水平。例如，蓝剑饮品集团引入德国克朗斯（Krones）无菌灌装生产线，实现了从水源取水、净化、灌装到封盖的全程无菌化操作，产品保质期延长至18个月，微生物污染率控制在0.01%以下；农夫山泉四川工厂采用RO反渗透膜过滤技术，能有效去除水中的杂质与重金属离子，同时保留矿物质成分，确保产品口感与品质。
在品质检测技术方面，高精度检测设备与智能化监测系统的应用实现了对矿泉水品质的全周期管控。四川重点矿泉水企业均配备了电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、高效液相色谱仪（HPLC）等先进检测设备，可精准检测水中40余种矿物质与微量元素的含量，检测精度达ppb级（十亿分之一）。同时，部分企业引入物联网（IoT）技术，在水源地、生产车间、仓储物流等环节安装传感器，实时监测水质、温度、湿度等指标，数据实时上传至云端管理平台，实现异常情况自动报警与追溯。区块链技术也开始应用于产品溯源，消费者通过扫描瓶身二维码，即可查看水源地认证、生产批次、检测报告等全流程信息，增强了品牌信任感。
在包装技术与数字化营销方面，技术创新同样成果显著。包装材料上，轻量化PET瓶（瓶重较传统包装减少20%）、生物可降解塑料瓶（采用PBAT+PLA材质，可在自然环境中降解）、再生塑料瓶（使用50%以上再生PET材料）等环保包装技术逐步推广，部分龙头企业已实现包装材料回收利用率达35%。数字化营销领域，大数据分析与人工智能技术帮助企业精准洞察消费者需求，例如通过分析电商平台消费数据，企业可识别不同区域、年龄段消费者的购买偏好，开展定向促销活动；直播带货、社群营销、元宇宙虚拟体验等新型营销方式也成为矿泉水品牌触达年轻消费者的重要渠道，2024年四川矿泉水企业线上营销投入同比增长40%，线上销售额占比提升至15%。
2.2 行业发展现状
2.2.1 市场规模与增长趋势
四川矿泉水行业近年来呈现“稳中有进、结构优化”的发展态势。从市场规模来看，2020年行业市场规模为135亿元，2021年增长至148亿元，同比增长9.6%；2022年受疫情等因素影响，增速略有放缓，达162亿元，同比增长9.5%；2023年随着消费市场复苏，市场规模突破170亿元，同比增长5.0%；2024年行业全面回暖，市场规模达186亿元，同比增长9.4%，较2023年提升4.4个百分点。从增长动力来看，中高端矿泉水市场是主要拉动因素，2024年中高端（单价2-10元/瓶）与高端（单价＞10元/瓶）矿泉水市场规模分别达65亿元、23亿元，同比增速分别为15.2%、20.1%，显著高于中低端市场（单价≤2元/瓶）5.8%的增速。
分产品类型与价格带的市场规模及占比情况如下表所示：
2.2.2 产业链结构分析
四川矿泉水行业产业链呈现“上游资源集中、中游竞争激烈、下游渠道多元”的特征，各环节协同发展支撑行业运转。各环节的核心参与者、关键资源及价值占比如下表所示：
上游环节：主要包括水源地勘探、开采权获取及相关设备供应，是矿泉水产业的核心资源保障。四川优质矿泉水资源主要分布在峨眉山-青城山地质带、龙门山断裂带、大巴山褶皱带等区域，其中峨眉山景区周边、眉山洪雅、雅安芦山、广元青川等地的水源地品质最优，富含锶、偏硅酸、锂等有益矿物质。上游企业主要包括地质勘探机构（如四川省地质矿产勘查开发局）、水源地开采企业、设备供应商（如取水设备、过滤设备制造商）等。目前，四川已探明的饮用天然矿泉水水源地中，已开发利用的约30处，剩余20余处处于待开发状态，资源开发潜力较大。
中游环节：为矿泉水的生产加工与品质控制，是产业链的核心环节。截至2024年底，四川省共有矿泉水生产企业156家，其中规模以上企业（年销售额2000万元以上）83家，占比53.2%。中游企业的竞争主要围绕生产工艺、产品质量、成本控制展开，头部企业通过规模化生产与技术创新构建竞争优势。例如，蓝剑饮品集团龙门山生产基地年产能达30万吨，通过自动化生产线实现人均产值超500万元；农夫山泉眉山工厂采用全流程智能化管控，产品不良率控制在0.1%以下。
下游环节：为市场分销与终端销售，是连接企业与消费者的关键环节。下游销售渠道分为线下与线上两大类，其中线下渠道占比约85%，线上渠道占比15%。线下渠道包括现代商超、连锁便利店、餐饮渠道、旅游渠道等，线上渠道包括综合电商平台、社区团购、外卖平台等，近年来社区团购与外卖平台增速最快，2024年同比分别增长45%、30%。
2.2.3 区域分布特征
四川矿泉水行业呈现“生产集聚化、消费梯度化”的区域分布特征。在生产端，形成了四大生产集群，具体分布如下表所示：
在消费端，市场需求与区域经济发展水平、人口密度高度相关，呈现“中心辐射、梯度扩散”格局。2024年四川主要城市矿泉水消费量及占比如下表所示：
2.3 行业发展痛点
尽管四川矿泉水行业整体发展态势良好，但在快速增长过程中仍面临诸多结构性、深层次问题，制约了行业向高质量发展转型：
· 水源地保护与开发矛盾突出：一方面，部分地区存在水源地过度开采问题，如某矿泉水企业因超量取水导致周边地下水位下降0.5-1米，影响当地生态环境；另一方面，水源地保护措施落实不到位，部分水源地周边存在农业面源污染（化肥、农药使用）、生活污水排放等问题，给水质安全带来潜在风险。此外，水源地勘探与认证成本较高（单处水源地勘探费用约200-500万元），导致中小企业难以获取优质水源地资源，加剧了资源分配不均。
· 本土品牌竞争力亟待提升：与全国性品牌相比，四川本土品牌存在“三弱”问题：一是品牌影响力弱，除蓝剑、峨眉山等少数品牌外，多数本土品牌知名度局限于区域市场，全国品牌认知度不足10%；二是产品附加值弱，本土品牌80%以上的产品集中在中低端市场，均价不足2元/瓶，毛利率仅为20-25%，低于全国性品牌30-35%的毛利率水平；三是创新能力弱，研发投入占比普遍低于1%，远低于农夫山泉（3.5%）、怡宝（2.8%）等企业，导致产品同质化严重，缺乏核心竞争优势。
· 产品创新体系不完善：四川矿泉水企业在产品创新上存在“重形式、轻实质”的问题。一方面，产品品类单一，主要以普通天然矿泉水为主，功能性矿泉水（如富硒水、低钠水）、风味矿泉水（如柠檬味、青柠味）、高端定制水等细分品类布局不足，仅占市场份额的5%左右，而全国平均水平达15%；另一方面，包装创新缺乏突破，多数企业仍采用传统PET瓶包装，环保包装、创意包装的应用比例不足20%，难以满足年轻消费者对个性化包装的需求。
· 渠道布局存在结构性失衡：线下渠道方面，本土品牌过度依赖传统批发市场与小型零售商，对连锁商超、高端餐饮等现代渠道的掌控力不足，在成都等核心城市的高端商超中，本土品牌货架占比仅为30%，远低于全国性品牌60%的占比；线上渠道方面，中小企业数字化转型滞后，缺乏专业的电商运营团队，线上销售额占比普遍低于5%，难以借助线上渠道实现市场突破。此外，农村市场与偏远地区的渠道覆盖仍存在空白，部分乡镇市场外来品牌渗透率不足10%，但本土品牌也未能有效填补市场空缺。
· 行业监管与标准执行有待加强：尽管国家与地方出台了一系列行业标准，但部分小型企业存在标准执行不到位的问题，如未按要求进行水源地监测、生产过程卫生条件不达标等。更有甚者，存在假冒伪劣现象，少数企业将普通自来水简单过滤后冒充矿泉水销售，严重扰乱了市场秩序，损害了消费者对本土矿泉水品牌的信任。据市场监管部门抽检数据显示，2024年四川矿泉水产品抽检合格率为92.5%，低于全国平均水平（95%），反映出行业质量管控仍需提升。
3 四川矿泉水行业品牌竞争格局分析
3.1 市场竞争梯队划分
基于品牌知名度、市场份额、产品定位、渠道覆盖等核心指标，四川矿泉水行业品牌竞争格局可清晰划分为三个梯队，各梯队品牌特征如下表所示：
3.1.1 第一梯队：全国性品牌与外来高端品牌
第一梯队品牌凭借强大的品牌影响力、完善的渠道网络与充足的资金实力，在四川市场占据主导地位。全国性大众品牌如农夫山泉、怡宝、百岁山等，通过“规模+渠道”双轮驱动，实现全省市县全覆盖，在商超、便利店等渠道的铺货率达90%以上；外来高端品牌如依云、斐济水等，凭借“品牌+品质”建立竞争壁垒，通过高端商超、五星级酒店等渠道塑造高端形象，目标客群锁定高收入人群与商务礼品市场。
3.1.2 第二梯队：本土龙头品牌
第二梯队品牌为四川本土龙头企业，凭借区域资源优势与本土消费者认知度，在区域市场占据重要地位。蓝剑饮品集团拥有龙门山冰川融水水源地，通过“冰川时代”品牌打造差异化卖点；峨眉山矿泉水依托峨眉山万年寺优质水源地，将佛教文化与品牌理念结合，在旅游渠道与川西南市场具有较强的竞争力。本土品牌通过深耕区域市场，建立了完善的经销商网络，在乡镇市场的铺货率达80%，高于全国性品牌65%的水平。
3.1.3 第三梯队：区域中小型品牌
第三梯队品牌为四川区域中小型矿泉水企业，数量众多但市场份额分散，主要深耕本地及周边县域市场，生产规模较小（年产能多在1-5万吨），产品以中低端瓶装水为主，均价1-1.5元/瓶。该梯队品牌面临品牌知名度低、产品同质化严重、渠道覆盖范围有限等问题，在市场竞争加剧的背景下，部分企业面临生存压力，2024年已有5家区域中小型品牌因经营不善退出市场。
3.2 市场份额分析
2024年四川矿泉水行业品牌市场份额分布如下表所示：
从价格带分布来看，不同梯队品牌呈现明显的价格分层：中低端市场（单价≤2元/瓶）中，农夫山泉、怡宝、蓝剑等品牌合计市场份额达75.2%；中高端市场（单价2-10元/瓶）中，百岁山、峨眉山矿泉水、蓝剑“冰川时代”合计市场份额达68.3%；高端市场（单价＞10元/瓶）中，外来品牌占据绝对优势，依云、斐济水、巴黎水合计市场份额达85.7%，本土品牌仅占14.3%。
3.3 品牌竞争策略对比
不同梯队品牌在产品、价格、渠道、推广等方面的竞争策略差异显著，具体对比如下表所示：
4 四川矿泉水消费市场分析
4.1 消费者画像
四川矿泉水消费者画像核心特征如下表所示：
4.2 消费者购买行为分析
四川矿泉水消费者购买行为关键指标如下表所示：
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